Doradztwo transakcyjne
W ramach usług doradztwa transakcyjnego zapewniamy kompleksową obsługę transakcji kapitałowych, zarówno po stronie nabywców (buy-side), jak i sprzedających (sell-side).
Kupno i sprzedaż przedsiębiorstw
Realizujemy transakcje kupna (buy-side) oraz sprzedaży (sell-side) przedsiębiorstw lub częściowych pakietów właścicielskich. Spektrum działań dotyczy zarówno młodych firm znajdujących się na ścieżce wzrostu jak i ukształtowanych przedsiębiorstw, których właściciele mierzą się z kwestią sukcesji pokoleniowej lub też chcą skapitalizować swój wkład pracy i kapitału.
Transakcje wykupowe
Przeprowadzamy i partycypujemy w procesach wykupów właścicielskich z menedżerami (z ang. management buy-out lub management buy-in) oraz w wykupach lewarowanych (z ang. leveraged buy-out) części lub całości udziałów od właścicieli przedsiębiorstw.
Fuzje i przejęcia
Doradzamy w transakcjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw, realizując kompleksowo obsługę tychże operacji – od identyfikacji potencjalnych stron, przez wycenę, tworzenie dokumentacji transakcyjnej, due diligence, aż po formalno-prawną finalizację procesu.
Finansowanie udziałowe
Dostarczamy przedsiębiorcom kapitał na rozwój od inwestorów indywidualnych, aniołów biznesu, funduszy zasiewowych (z ang. seed), venture capital, private equity, TFI, OFE, AM. Proces pozyskania finansowania przeprowadzamy kompleksowo: od dookreślenia optymalnej ścieżki wzrostu i zapotrzebowania na kapitał, przygotowania pełnej dokumentacji transakcyjnej, przez wybór potencjalnych inwestorów, doradztwo w negocjacjach i recenzję zapisów umowy inwestycyjnej, aż po post-transakcyjny controlling i wsparcie w realizacji wyznaczonych wyników.
Finansowanie dłużne
Organizujemy finansowanie dłużne w drodze emisji obligacji korporacyjnych, pożyczek od inwestorów, kredytów bankowych, transakcji typu mezzanine. Każdą transakcję poprzedzamy analizą ryzyka kredytowego i oceną efektywności zadłużania przedsiębiorstwa.
Doradca finansowy w procesie IPO
Korzystając z bogatego doświadczenia (uczestnictwo w 17 skutecznie zrealizowanych debiutach giełdowych), występujemy z pozycji doradcy finansowego, kompleksowo obsługując proces IPO, w tym w zakresie:
-
przygotowania organizacji do funkcjonowania jako spółka giełdowa,
-
budowania strategii wzrostu i polityki dywidendy,
-
przygotowania dokumentacji i obsługi ścieżki formalnej przed instytucjami rynku finansowego,
-
wyboru oferującego i przeprowadzenia emisji akcji lub obligacji,
-
konstrukcji polityki relacji inwestorskich przed i po debiucie.